專案背景｜讓帳戶數據，成為品牌與客戶的橋樑

元大證券擁有龐大的活躍投資用戶群，每年底也是品牌與客戶重新建立連結的契機。然而過去缺乏一個能讓客戶感受到「投資成就感」的專屬載體——不只是一張對帳單，而是一段讓人想回頭看、有參與感的年度體驗。

因此，本次專案的核心任務是打造一套能整合用戶真實帳戶數據的個人化年度回顧互動網頁，並同時相容 app 內嵌與網頁瀏覽兩種情境，讓不同使用習慣的投資人都能順暢體驗。

策略說明｜以「投資成績單」串連五個互動環節

我們以「投資成績單」作為核心溝通主題，設計一段完整的互動旅程：

📍 年度事件回顧：以時間軸整理全年台美股市場關鍵時刻，讓用戶快速回顧大事件
📍 快問快答題組：趣味問題引導用戶回顧投資心態，並即時揭露群體答題分布
📍 個人化投資數據報告：動態呈現專屬年度數字，搭配圖表動效讓揭曉過程本身就是體驗
📍 分流抽獎機制：完成互動即可參與抽超商禮券，並依活動結果導流至分公司端

整體視覺以「AI × 數位金融」為風格方向，採用元大品牌色系，搭配 Isometric 2.5D 插畫主視覺，在金融產業的專業感中注入現代活力。

執行亮點｜讓數字揭曉的過程，本身就是體驗

1. 即時比較，製造共鳴感：快問快答每道題作答後，立即揭露全體用戶的答題分布比例，讓個人選擇與群體趨勢同步呈現，製造「原來大家都這樣想」的驚喜感，讓問答本身也成為觀察市場人心的趣味時刻。

2. 個人化數據動態生成：根據用戶帳戶數據動態生成專屬年度投資報告，搭配數字滾動動效與圖表動畫，讓每個數字的揭曉過程都有儀式感，讓用戶捨不得跳過。

3. 雙平台無縫交付：同步開發 in-app 與 web 兩版，確保不同入口的用戶都能完整體驗，並在配合客戶端完成資安弱點掃描修正後正式上線。

4. 彈性數據串接架構：個人化數據採 HTML 變數預留區塊方式，由元大工程師注入，在保持前端設計一致性的同時，確保靈活串接與安全性。

專案成果｜個人化年度體驗，app 與 web 雙版同步上線

完整交付一套五頁互動式年度回顧網頁，涵蓋台美股年度事件回顧、快問快答互動、個人化投資數據視覺化，以及導流抽獎機制，並同步完成 in-app 與 web 兩版程式打包，配合資安弱點掃描修正後正式上線。

簡訊設計擅長將複雜數據轉化為直覺、有溫度的互動體驗。如果你也想為品牌打造有記憶點的個人化活動，歡迎找我們聊聊！